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Des hackers ont piraté les systèmes de la Banque d'Ouganda, dérobant 17 millions de dollars, selon plusieurs rapports. Bien qu'une partie de l'argent ait été récupérée, cette faille souligne les vulnérabilités croissantes en cybersécurité des institutions financières.

Dans la newsletter d’aujourd’hui :

• La croissance surprise du Nigeria

• Les 400 millions de dollars de revenus de M-Kopa

• Leapfrog clôture un fonds d’un milliard de dollars

• Daba s’associe à Tellimer

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Marchés Wrap

Marchés

• Pepkor atteint son plus haut niveau en trois ans grâce à des dividendes et des plans d'expansion.

• Bitcoin oscille sous les 96 000 $, porté par une forte demande et des pressions de vente.

Résultats & Dividendes

• Bank of Africa Bénin enregistre une baisse de ses bénéfices au 1er semestre 2024.

• BOA Sénégal affiche une croissance stable au 1er semestre.

• Nestlé Côte d’Ivoire : bénéfice net semestriel en hausse de 52,3 % grâce à une augmentation des revenus.

• Bernabé CI : revenus du 3ᵉ trimestre en hausse de 6 %, mais baisse annuelle persistante.

• BOA Côte d’Ivoire : croissance au 3ᵉ trimestre malgré des coûts en hausse.

• Investec : paiement du plus haut dividende jamais enregistré malgré une baisse des bénéfices.

• KCB Group : bénéfices en hausse de 49 %, malgré une augmentation des prêts non performants.

• AGL voit ses revenus chuter de 260 % à cause de performances faibles dans les secteurs maritime et logistique.

Les principales nouvelles de la semaine

Croissance surprise : L'économie du Nigeria a progressé de 3,46 % au 3ᵉ trimestre 2024, dépassant les prévisions de 2,86 %, grâce à des secteurs pétrolier et des services solides. Le secteur pétrolier a augmenté de 5,17 %, avec une production atteignant 1,47 million de barils par jour, tandis que le secteur non pétrolier a crû de 3,37 %, malgré les inondations ayant impacté l'agriculture.

Revenus Fintech : M-KOPA, plateforme fintech africaine proposant un financement "pay-as-you-go", dépassera les 400 millions de dollars de revenus annuels d'ici la fin de l'année. Servant 5 millions de clients sous-bancarisés dans plusieurs pays, sa croissance est portée par une force de vente directe importante et des plans d'expansion dans les véhicules électriques et la fabrication de smartphones.

Baisse de l'inflation : Goldman Sachs prévoit une inflation de 3,3 % en 2024 pour l'Afrique du Sud, bien en dessous des 4 % estimés par la SARB, grâce à des pressions désinflationnistes. La banque prévoit une réduction de taux plus agressive de 125 points de base, dépassant les attentes des économistes, avec une inflation qui devrait encore baisser à 2,8 % en octobre.

Fonds d'impact : LeapFrog Investments a clôturé son fonds IV à 1,02 milliard de dollars, dépassant son objectif d’un milliard, avec des engagements pour développer les soins de santé et les services financiers sur les marchés en croissance. Parmi les investisseurs clés figurent Temasek, AIA et la Banque Européenne d'Investissement, montrant un intérêt soutenu pour les opportunités d'investissement à fort impact.

Résumé des titres

Un résumé des principaux titres économiques, technologiques et financiers de la semaine dernière.

Économie et Macro

• Verisk Maplecroft indique que 10 % de l'Afrique est touchée par des conflits croissants.

• L'Égypte maintient ses taux d'intérêt à des niveaux record en attendant une revue clé du FMI.

• Le Malawi construit son premier système de batteries pour renforcer le réseau électrique.

• L’inflation au Zimbabwe diminue grâce à la stabilisation de la monnaie adossée à l'or.

• La banque centrale du Nigeria augmente ses taux à 27,5 % alors que l'inflation approche 34 %.

Fusions & Acquisitions, Entreprises

• Le ministre sud-africain soutient l’appel de Vodacom contre l'accord fibre à 730 M$.

• African Bank reporte son IPO à 2028 en raison de défis pré-listing.

• Life Healthcare investit 144 M$ dans l'expansion et déclare un dividende.

• Frasers Group acquiert Holdsport en Afrique du Sud pour renforcer sa présence régionale.

• JBS prévoit un investissement de 2,5 milliards de dollars dans l'emballage de viande en Afrique.

• Anglo American vend une participation de 530 M$ dans Amplats alors que sa sortie se profile.

Startups et Tech

• Mawingu lève 15 M$ pour étendre la connectivité Internet en Afrique de l'Est.

• Sylndr obtient une facilité d'actifs de 7,5 M$ via EFG Hermes.

• La technologie Watercycle, fondée par des Égyptiens, clôture un tour de 5,6 M$.

• Ariika lève 3 M$ pour développer sa plateforme de e-commerce de mobilier.

• Solarbox Africa sécurise 1 M$ pour l’expansion de la mobilité électrique.

Levées de fonds et Accélérateurs

• FMO, BII et Proparco soutiennent Robust International avec 90 M$.

• BluePeak investit 15 M$ dans Sancella pour améliorer l'accès à l'hygiène en Afrique.

• La société de PE Harith mène un rachat de 360 M$ du fonds d'infrastructure africaine.

• Ninety One lève 260 M$ lors de la première clôture de son fonds privé de crédit africain.

À lire absolument sur Daba

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Apprendre

• Ce que les baisses de taux directeurs signifient pour votre argent en Afrique

• Rendements obligataires : ce qu'ils sont et ce qu'ils signifient pour vos investissements

• Concepts de base sur l'investissement : 21 termes d'investissement que tout le monde doit connaître

Aperçus

• Ce que signifie la baisse de l'inflation et des taux pour l'investissement en Afrique

• Le financement des start-up technologiques en Afrique rebondira-t-il grâce à la baisse des taux d'intérêt ?

• Pourquoi c'est le bon moment pour investir dans le capital-risque en Afrique

Perspectives

• L'Almanach de DFS Lab : Comprendre l'investissement VC en Afrique

• Le boom des fintechs en Afrique, fondé sur la croissance, est-il durable ?

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Graphique de la semaine

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C'est tout pour cette semaine.

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À la semaine prochaine !